Andera Partners, acteur de référence dans le domaine des opérations sponsorless avec son équipe Andera Acto, a été choisi par les dirigeants actionnaires de Sanso Investment Solutions (« Sanso IS ») et Longchamp Asset Management (« Longchamp AM ») afin de les accompagner dans le cadre d’un rapprochement stratégique. Créée en 2011, Sanso Investment Solutions est une société de gestion indépendante, acteur de référence de l’investissement responsable et durable en France.
Sanso IS propose des solutions d’investissement sur mesure, en fonction des besoins de ses clients (Conseillers en Gestion de Patrimoine, Family Offices et Institutionnels français) à travers une gamme d’OPCVM, une expertise en gestion sous mandat et des produits d’investissement dédiés. Avec cette opération, Sanso IS poursuit sa stratégie de croissance fondée d’une part sur la croissance organique et d’autre part sur la croissance externe.
Longchamp AM est une société de gestion indépendante fondée en 2013, spécialisée sur les produits complexes et les solutions sur mesure pour une clientèle européenne exigeante de Family Office, Banques Privées et Fondations. Longchamp AM a aussi développé une expertise pointue sur les marchés actions asiatiques au travers d’un partenariat stratégique. La société a un positionnement unique au croisement des activités de gestion et de marché de capitaux.
Fort de 3 milliards d’euros sous gestion et de 37 collaborateurs, ce rapprochement a pour objectif de créer un acteur indépendant de la gestion d’actifs capable d’affronter les défis futurs de l’industrie. L’extrême complémentarité des expertises des deux sociétés, de leurs produits et de leurs bases de clientèle donnera à l’entité combinée tous les moyens d’accélérer sa croissance.
Les équipes de Longchamp AM bénéficieront de l’expertise de Sanso IS sur l’ensemble des sujets liés au développement durable, aussi bien dans les gestions actions que les gestions obligataires. Pour leur part, les équipe de Sanso IS bénéficieront de l’expertise de Longchamp AM dans la gestion de produits structurés et l’utilisation de stratégies quantitatives complexes. Ce rapprochement prévoit de maintenir l’ensemble des équipes et des expertises sous un nom commun : “Sanso Longchamp Asset Management”.
Cette opération, réalisée uniquement en mezzanine et en dette senior, permet de limiter la dilution des actionnaires opérationnels porteurs du projet tout en offrant une liquidité partielle à certains actionnaires qui continueront d’accompagner le développement du Groupe.
David Kalfon, Président de Sanso Investment Solutions : « Cette quatrième opération de croissance externe permettra un positionnement dans le top 30 des sociétés de gestion indépendantes et dans le top 100 des acteurs de la gestion française. Elle élargira nos savoir-faire en restant fidèle à notre engagement en faveur d’une finance responsable. »
David Armstrong, dirigeant fondateur de Longchamp Asset Management : « Le rapprochement de Sanso IS et de Longchamp AM, m’est apparu comme une évidence dès notre première discussion, tant nos complémentarités sont nombreuses. Ce rapprochement permettra d’accélérer la réalisation de nos ambitions communes tout en préservant nos cultures entrepreneuriales respectives. »
Jean-Baptiste Bessieres, Associé chez Andera Acto : « Nous sommes ravis de participer à cette aventure entrepreneuriale portée par David Kalfon depuis de nombreuses années et qui a construit un Groupe en s’appuyant sur une croissance organique vigoureuse et des croissances externes ciblées. Ce rapprochement offre de nombreuses opportunités commerciales aux deux entités aux ADN complémentaires. »