Andera Partners renouvelle son accompagnement auprès du Groupe OCTIME, acteur majeur de l’édition logicielle RH de planification et gestion des temps de travail
Le groupe OCTIME entame une nouvelle phase de croissance en renouvelant sa confiance à Cabestan, l’équipe small cap d’Andera Partners, qui organise un second LBO avec une équipe de management élargie et le soutien de CAPZA.
Paris, le 4 novembre 2020
Créée en 1999, OCTIME est devenue en l’espace de quelques années un acteur incontournable sur le marché de la Gestion des Temps et de la Planification. Plus de 20 000 sites et 4,7 millions de salariés sont gérés au quotidien par les solutions du Groupe dans 46 pays. Après le rachat de SPEC en 2015, leader de la gestion des temps en Espagne, Portugal et Amérique Latine, le Groupe a réalisé, avec le soutien d’Andera Partners, deux autres acquisitions, la société MAPOTEMPO en 2017, éditeur de logiciels/API de cartographie et d’optimisation de tournées, et en 2018 la société HR MAPS, éditeur de logiciels en gestion des talents. Ainsi, le Groupe possède une forte dimension internationale et dispose d’une offre complète de solutions SIRH (Système d’informations en ressources humaines).
Evoluant sur un marché en croissance de 8% par an, porté par la progression du taux d’équipement des entreprises, un élargissement des besoins fonctionnels, et l’évolution des architectures vers le SaaS, OCTIME a connu une croissance moyenne de plus de 15% au cours des quatre années d’accompagnement d’Andera Partners.
Fort de ce premier parcours réalisé avec succès, Guillaume Berbinau a souhaité, malgré les nombreuses sollicitations reçues de fonds tiers, poursuivre son association avec Cabestan (l’équipe small cap d’Andera Partners) et CAPZA, et à l’occasion de cette nouvelle étape de développement, renforcer la participation au capital de son équipe de management, avec l’entrée du Directeur Général Nicolas Michel Vernet (ex Cegid et Web100T).
Après le grand succès du lancement de son offre OCTIME Expresso, une offre dédiée aux PME, le Groupe, qui emploie 230 collaborateurs, a lancé cette année une nouvelle version de sa solution logicielle phare Octime v10, améliorant l’ergonomie et les fonctionnalités en termes de planification « métier ».
Andera Partners a mené ce LBO minoritaire aux côtés du CEO Guillaume Berbinau, avec le soutien de CAPZA qui réinvestit minoritairement au capital et underwrite une dette mezzanine. Un prêt senior, mené par LCL dans le cadre d’une prise ferme, vient compléter le financement de la transaction.
Guillaume Berbinau, Président du Groupe OCTIME : « Après avoir réfléchi à l’entrée d’un nouvel investisseur, j’ai finalement proposé à Andera de rester au capital du Groupe. En effet, ils ont été un soutien très actif dans notre développement tant en termes de structuration que dans la réalisation des build up. Je suis très heureux qu’ils aient répondu favorablement à notre souhait de refaire une opération ensemble afin qu’ils puissent à nouveau bénéficier de la croissance générée par les investissements que nous avons mis en place ces dernières années. C’est un signal fort de la confiance qu’ils ont dans l’équipe ».
David Robin, Associé chez Andera Partners : « En quelques années, le groupe OCTIME a su prendre une place incontournable sur son segment, avec une identification très forte sur le médico-social, la santé et le retail. Notre ambition est de permettre au groupe de renforcer son leadership métier et SaaS, tant en France qu’à l’international »
Fabien Bernez, Associé chez CAPZA : « Porté par un management expérimenté et ambitieux, OCTIME bénéficie de solides perspectives, en ligne avec un historique de croissance très soutenu. L’appui de deux investisseurs expérimentés permettra au groupe de franchir une nouvelle étape en termes de développement et de structuration. »
