Après avoir acquis le fonds de commerce santé France d’Ingenico au côté de son management, Andera Expansion, l’équipe d’Andera Partners dédiée au small-mid cap, soutient l’acquisition réalisée par Olaqin d’Affid Systèmes, éditeur de logiciels de référence destinés aux professionnels de santé
Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement – notamment dans les PME via son activité Andera Expansion – accompagne Olaqin, acteur essentiel des innovations e-santé, dans son acquisition d’Affid Systèmes, éditeurs de logiciels de compatibilité et de télétransmission de feuille de soin électroniques pour les professionnels de santé.
Olaqin édite des services et des solutions pour les professionnels de santé et opère en particulier la plateforme de services SaaS STELLAIR dont le déploiement s’est fortement accéléré depuis 12 mois.
Unique sur le marché des logiciels dédiés au monde de la santé, STELLAIR est un service de facturation SESAM-Vitale 100 % en ligne, homologué par le GIE SESAM-Vitale et maintenu à jour des réglementations de l’assurance maladie sans intervention de l’utilisateur. Conçu d’abord pour les médecins généralistes et spécialistes, sans installation, STELLAIR est un service multisupports (PC, Mac, Tablette, Smartphone) qui libère les médecins des problématiques USB et des spécificités du poste de travail, grâce à une gamme de lecteurs innovants et une technologie novatrice.
Laurent Maitre, Président d’Olaqin, commente : « Nous sommes très heureux qu’Affid Systèmes rejoigne le groupe que nous constituons. Pour nous cette opération est stratégique : Nous allons pouvoir interfacer nos services SaaS STELLAIR avec les logiciels Affid Systèmes pour les déployer sur une base de clientèle qualifiée ».
Affid Systèmes est un éditeur de logiciels de comptabilité et de télétransmission de feuilles de soin électroniques pour les professionnels de santé. Située à Sceaux dans les Hauts-de-Seine, l’entreprise compte environ 4000 clients principalement composés de médecins et de professions paramédicales. La société commercialise des solutions-métiers conformes aux dernières réglementations en vigueur de l’assurance maladie.
Philippe Bocquel, Président d’Affid Systèmes, ajoute : « Ce rapprochement a beaucoup de sens pour nous car nos activités et notre portefeuille de clients sont très complémentaires. Le projet d’Olaqin nous a particulièrement séduit »..
Mayeul Caron, associé d’Andera Partners, commente : « Nous déployons une stratégie de croissance très ambitieuse sur Olaqin avec la plateforme SaaS STELLAIR. L’acquisition d’Affid Systèmes nous permet de développer significativement notre base de clients et de revenus récurrents. Nous avons encore plusieurs opportunités similaires à l’étude. »
Actionnaire majoritaire d’Olaqin depuis octobre 2019, l’équipe Andera Expansion, via son fonds Cabestan Capital 2, a accompagné Laurent Maitre dans le cadre d’une opération de carve-out du Groupe Ingenico. Le groupe, fort de plus de 15 M€ de chiffre d’affaires, est constitué d’une équipe de managers menés par Laurent Maitre, CEO, et Dominique Laubier, COO.
Intervenants
Acquéreurs
Andera Partners : Mayeul CARON, David ROBIN, Sabrina BAZIRE, Victor CABAUD
Management : Laurent MAITRE, Dominique LAUBIER
Conseils :
Conseil financier : DDA&Company (Alexandre ODIN, Nhu Quynh GOLDER)
Due diligence financière : Exelmans (Manuel MANAS, Xavier PARENTY)
Avocats, due diligence juridiques : Berrylaw (Delphine BARIANI, Alyson ANAYA, Elena PARTOUCHE)