Le groupe OCTIME, acteur majeur de solutions logicielles dans la gestion des temps et contrôle d’accès, soutenu par CABESTAN CAPITAL 2 depuis 2016, refinance sa dette
En juillet 2016, Guillaume Berbinau, le Dirigeant du Groupe, menait une opération de réorganisation du capital du Groupe Octime, avec l’appui de Cabestan Capital 2.
Trois ans après, grâce à un développement organique très dynamique et la réalisation de deux opérations de croissance externe HR Maps (solution logicielle spécialisée dans la gestion des talents) et Mapotempo (solution logicielle spécialisée dans l’optimisation de tournées), le groupe OCTIME a procédé au refinancement global de sa dette senior et mezzanine.
LCL, Société Générale, et CIC ont en effet mis à disposition d’OCTIME un nouveau prêt senior destiné à refinancer le crédit senior existant et rembourser l’intégralité de la dette mezzanine souscrite en 2016 par Capza. Le levier post-opération demeure relativement limité à 3,2x EBITDA, compte-tenu de l’évolution du modèle de la société vers des ventes majoritairement en SAAS.
En abaissant significativement son coût de financement, la société va dégager des marges de manœuvre importantes pour poursuivre son développement avec une offre renforcée dans la gestion des ressources humaines.