Les dirigeants du Groupe NG Travel choisissent Andera Partners pour les accompagner dans la recomposition de leur capital qui acte la sortie de Siparex ETI
Olivier Kervella, dirigeant de NG Travel, et son équipe de direction ont choisi Andera Acto, l’équipe en charge de la stratégie mezzanine sponsorless d’Andera Partners, pour accompagner le Groupe dans les prochaines étapes de son développement. Siparex ETI cède la totalité de ses parts à l’occasion de cette nouvelle opération capitalistique.
Fondé en 2008, le groupe NG Travel fait désormais partie du top 5 des tour-opérateurs français, grâce à une vision stratégique unique basée sur une offre large de clubs de vacances, une approche ESG engagée, un outil technologique extrêmement performant, ainsi qu’un modèle économique différenciant s’appuyant sur une distribution multi-canal BtoB/BtoC (marques Promoséjours, Directours et Jet tours).
NG Travel propose ainsi une offre de plus de 100 clubs, segmentée autour de trois marques reconnues et aux caractéristiques distinctives (Kappa Club, Club Coralia et Club Eldorador), et a ouvert fin 2022 son 1er hôtel à Bali sous la marque Kappa Senses. Fort d’une équipe de près de 200 collaborateurs, le Groupe affiche une croissance supérieure à celle de ses pairs depuis sa création, un chiffre d’affaires 2022 de plus de 400 millions d’euros et une présence sur le marché italien sous la marque Kappa Viaggi.
NG Travel était accompagné depuis 2018 par Siparex ETI, rentré à l’occasion d’un premier LBO visant à poursuivre la stratégie de développement des marques de distribution du Groupe, l’affirmation de ses concepts de clubs et son développement en Italie. Le Groupe a depuis surperformé son plan d’affaires, malgré les restrictions liées à la pandémie, avec un chiffre d’affaires deux fois plus élevé qu’en 2017 et un portefeuille de marques étoffé.
A l’occasion de la sortie de Siparex, le management a opté pour la solution sponsorless d’Andera Acto lui permettant de conforter sa position d’actionnaire majoritaire. Andera Partners, accompagné de Trocadero Capital Partners, investit de l’ordre de 60 millions d’euros, tandis que Zencap, déjà financeur de l’opération en unitranche en 2018, continuera d’accompagner le management de NG Travel. Le management s’appuiera sur ce nouveau partenariat pour renforcer ses parts de marché en France et en Italie ainsi que pour accélérer le développement de ses hôtels Kappa Senses à l’étranger.
A propos de cette étape, Olivier Kervella, dirigeant de NG Travel, déclare : « Après avoir pu au cours de ces 4 dernières années accélérer notre développement sur le marché français grâce aux moyens que nous ont donnés les équipes de Siparex, nous sommes ravis de pouvoir écrire une nouvelle page de l’histoire de NG Travel aux côtés d’Andera Acto. Leur très bonne connaissance de l’Industrie du Tourisme et leur culture entrepreneuriale devraient nous aider à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés dans le cadre de notre nouvelle Feuille de Route, et à devenir l’un des Tours Opérateurs de référence en France et en Europe du Sud, tout en développant notre propre Chaîne Hôtelière. »
Stéphane Bergez, Associé chez Andera Acto, ajoute : « Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner Olivier Kervella et son équipe que nous suivons depuis plusieurs années. Forts de notre expérience du secteur, nous reconnaissons à NG Travel et son équipe de très nombreux atouts distinctifs qui en font un leader hors normes de son industrie. Nous sommes ravis d’avoir été choisis pour accompagner cette équipe à la fois résiliente et conquérante dans cette nouvelle étape de son developpement. »
Antoine Fustier, Directeur Siparex ETI et Guillaume Rebaudet, Partner Siparex ETI, déclarent : « Le groupe NG Travel a, depuis notre entrée au capital, réalisé un parcours exceptionnel, démontrant l’agilité de son business model et sa capacité à développer constamment son offre. L’équipe menée par Olivier a une très forte culture entrepreneuriale et a su, grâce à une grande expertise métier, inventer un modèle différenciant dans le secteur du tourisme. Nous sommes très fiers de les avoir accompagnés au cours de ces dernières années. »