Le Groupe SYLPA finalise son nouvel LBO dans le cadre d’une opération sponsorless accompagnée par Andera Partners
Après un MBI en 2006 (soutenu par CM-CIC), un OBO fin 2011 (soutenu par Siparex) et un MBO en 2015 soutenu par le fonds EPF IV (devenu depuis Apax Partners Development), le Groupe SYLPA signe un nouvel MBO en sponsorless grâce au soutien d’Andera Partners, au travers du fonds mezzanine ActoMezz.
Implanté à Rungis, le Groupe SYLPA est un spécialiste reconnu de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance électrique, en courants forts et courants faibles. Le groupe prévoit en 2019 un chiffre d’affaires de près de 60 M€ et emploie plus de 300 salariés en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif du groupe est d’accélérer son développement organique en tirant profit du dynamisme de l’Ile-de-France avec des projets d’envergure tel le Grand Paris 2030, les JO de 2024… ainsi que de poursuivre sa stratégie de croissance externe pour étendre sa couverture géographique en Ile-de-France ou en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette opération « sponsorless » permet à Pascal Fournet-Fayard, le Fondateur et Président du Groupe SYLPA et à l’équipe de management, menée par Olivier Godefroy son Directeur Général et composée de six cadres, d’accroître significativement leur participation au capital de la société. La nouvelle dette d’acquisition est arrangée par le partenaire historique du groupe, Banques Populaire Rives de Paris, et syndiquée auprès de LCL et CIC.
« Le Groupe SYLPA est composé de très belles entreprises, dynamiques et en constant développement. Je me réjouis de ce nouveau partenariat avec ActoMezz, de la confiance que leur équipe nous témoigne, et du soutien qu’ils nous apporteront pour accélérer le déploiement de notre stratégie. » Pascal Fournet-Fayard, Fondateur et Président du Groupe SYLPA.
« Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de direction du Groupe SYLPA emmenée par Pascal-Fournet Fayard et Olivier Godefroy dans une nouvelle étape de son développement. Nous sommes convaincus que les orientations stratégiques prises par la société au cours des dernières années vont lui permettre de renforcer sa position de spécialiste reconnu du génie électrique à forte valeur ajoutée, et sommes déterminés à lui donner les moyens d’accélérer encore sa croissance » déclare Arnaud Faure, Associé d’Andera Partners
« Nous sommes heureux d’avoir accompagné le Groupe SYLPA dans son développement et de lui avoir donné les moyens nécessaires pour doubler son chiffre d’affaires notamment grâce à l’acquisition d’ENTRA en 2017. Cela a permis au groupe de franchir un cap et de devenir un acteur de référence dans l’installation électrique en Ile-de-France. », souligne Isabelle Hermetet, Associée chez Apax Partners
A propos du Groupe SYLPA :
Fondé en 2006 lors de la reprise en MBI par Pascal Fournet-Fayard de la société ETT, le Groupe SYLPA est un spécialiste reconnu de l’ingénierie, de l’installation et de la maintenance électrique, en courants forts et courants faibles. L’entreprise s’est fortement développée sur les dernières années, et compte aujourd’hui plus de 300 salariés pour près de 60 M€ de chiffre d’affaires.
Avec six implantations en France – ETT (Electricité Travaux Techniques) à Rungis (94), VB Energies & Services acquise en 2011 à Clermont-Ferrand (63), SGEA (Société Générale d’Electricité et d’Automatismes) qui a rejoint le Groupe en juillet 2014, à Bernes-sur-Oise (95), ENTRA et IECF acquises en 2017 et situées à Aubervilliers (93), Cergy (95) et Montreuil (93), le Groupe SYLPA intervient directement pour les plus grands donneurs d’ordres publics et privés. Il se positionne à la fois sur les marchés de tertiaire et tertiaire industriel, des transports ferroviaire et aéroportuaire, des infrastructures réseaux (HTA/BT et éclairage public) en proposant ses services en grands projets de travaux neufs et de rénovation, en travaux de proximité ainsi qu’en entretien et maintenance.