Leader de la remise en état de logements sociaux et de la maintenance multi technique en Ile-de-France avec 55 M€ de CA, Financière Canella, soutenu par Andera Partners, annonce la cession de SE2M Services, sa filiale dédiée à la maintenance multi technique, au groupe Idex
Deux ans après l’entrée à son capital d’Andera Expansion, l’activité d’Andera Partners spécialisée dans le financement en capital des PME, le Groupe de services au bâtiment composé de deux filiales, SMRD-BAT92 et SE2M Services, se recentre sur son activité core-business en forte croissance et cède S2EM Services, spécialiste de la maintenance multi technique de bâtiments tertiaires en Ile-de-France, au groupe Idex, leader français de ce secteur qui s’adjuge ainsi près de 10 M€ de chiffre d’affaires.
Fondé en 2006 et basé au Bourget, SE2M Services est un acteur de la maintenance multi technique de bâtiments, postée ou itinérante, opérant sur le marché tertiaire en Ile-de-France. SE2M Services complète également son offre par des services de facility management afin de proposer une offre sur-mesure à l’ensemble de ses clients.
La cession de SE2M Services a ainsi été menée dans le cadre d’un process organisé par Invest Corporate Finance, qui aura vu le groupe Idex se positionner comme l’acquéreur le plus pertinent. En effet, le groupe Idex, fondé en 1963 et détenu par Antin Infrastructure depuis 2018, est le spécialiste des solutions globales permettant d’optimiser les performances d’installation techniques, via son pôle Multidex, et mène depuis 2018 une forte politique d’acquisition afin de se renforcer dans les services et les infrastructures énergétiques.
L’ancien pôle services de Salini Groupe, composé de SMRD-BAT92 et SE2M Services, et son management avait pris leur indépendance grâce au LBO majoritaire mené en juillet 2020 par Andera Expansion. Près de deux ans après cette opération, le Groupe a souhaité concentrer son développement sur son activité phare portée par SMRD-BAT92, la remise en état des logements, qui a cru de +25% par an en 2 ans et anticipe une poursuite de sa croissance à deux chiffres.
SMRD-BAT92, opère auprès des principaux bailleurs d’Ile-de-France via des contrats pluriannuels, et compte poursuivre son développement à la fois par croissance organique et externe, grâce au soutien d’Andera Expansion. SMRD-BAT92 devrait réaliser près de 55 M€ de chiffre d’affaires en 2022, et a pour ambition de doubler de taille à 5 ans.
Intervenants
- Acquéreurs
- Idex : Benjamin Fremaux, Martin Duberga, Stanislas Blaudeau
- Conseils acquéreurs
- Due diligence financière : Alvarez & Marsal (Donatien Chenu, Camille Peyre, Ahmed Hammi)
- Due diligence fiscale : Arsene Taxand (Frédéric Teper, Diane Kany)
- Avocats : Earth Avocats (Ian Ouaknine, Sandra Chapart, Lisa Varela)
- Cédants
- Financière Canella : Stéphane Curaudeau, Management
- Andera Partners : David Robin, Léopold Brichard, Augustin Bayvet
- Conseils cédants
- M&A : Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Alan Le Roux, Maxime Noël)
- Avocats : Racine Avocats (Mélanie Coiraton, Louis Leroy, Ornella Bianchi)