L’équipe de Management du Groupe TBS, acteur incontournable dans le secteur de l’édition de logiciels pour les acteurs médias et évènementiels, a choisi Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement et de la mezzanine sponsorless avec son équipe Andera Acto, pour les accompagner dans la recomposition de leur capital, après une opération majoritaire réalisée en 2018 par un tandem composé des fonds Siparex Entrepreneurs et Re-Sources, et les assister dans les prochaines étapes de leur développement.
Créé en 1987 et initialement spécialisé dans la gestion des revenus publicitaires pour le compte des radios, le Groupe TBS a peu à peu étendu son offre aux acteurs médias et agences de publicité. Il accompagne depuis les acteurs du secteur médias dans leur processus de digitalisation de leurs activités par la mise en oeuvre de solutions dédiées (CRM, DMP, Databases, plateforme programmatique, etc.).
Fort d’une croissance organique dynamique depuis 2010, matérialisée par l’enrichissement de son offre logicielle, et l’ouverture de plusieurs bureaux à l’international dont la Belgique, l’Italie, le Royaume-Uni ou encore l’Allemagne, le Groupe compte aujourd’hui près de 120 employés. Dans la lancée de sa dynamique commerciale, le Groupe devrait atteindre un chiffre d’affaires de 14M€ en 2022.
Cette opération sponsorless permet par ailleurs à l’équipe de Management composée de Nicolas Daniel, Philippe Dufour et Thomas Defossez de prendre le contrôle capitalistique du Groupe. L’ambition du Management est dorénavant de s’appuyer sur ce partenariat avec Andera Acto pour consolider la croissance organique du Groupe et participer à des opérations de croissance externe ciblées.
Il s’agit du 14ème investissement du Fonds ActoMezz IV d’Andera Acto dont le closing unique est intervenu en juillet 2020 à plus de 500M€ et du 5ème investissement du Fonds Héritage d’Andera Acto dont le closing unique est intervenu en décembre 2021 à plus de 125M€.
A propos de cette nouvelle étape, Nicolas Daniel, Philippe Dufour et Thomas Defossez déclarent : “C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons le plaisir d’ouvrir ce nouveau chapitre de l’histoire du groupe au côté d’Andera Acto. TBS Group s’est profondément transformé et développé sur ces quatre dernières années et nous tenons à sincèrement remercier Siparex et Re-sources Capital pour leur accompagnement dans cette première phase de reprise. Notre objectif, désormais, est d’accélerer notre développement en France et à l’international en nous appuyant sur des fondations solides et une équipe experte et soudée.”
Laurent Fichter, Partner chez Andera Acto ajoute : “Nous sommes très heureux d’accompagner Nicolas Daniel, Philippe Dufour, Thomas Desfossez et leur équipe dans ce nouveau cycle de développement pour TBS et permettre à cette équipe talentueuse de prendre le contrôle capitalistique du Groupe. “
Matthieu Billoir, Associé chez Re-sources Capital déclare : “Nous sommes très heureux d’avoir été aux côtés de Philippe, Thomas et Nicolas lors de leur reprise de la société TBS en 2018. Que de chemin parcouru depuis cette date et quel beau parcours réalisé ! Ce fut un plaisir de travailler avec cette équipe de qualité et Siparex durant ces quatre années. Je souhaite une belle réussite et un beau développement à TBS dans ce nouveau chapitre qui s’écrit désormais avec Andera”
Marlène Rey, Associée chez Siparex Entrepreneurs déclare : “ Nous sommes fiers d’avoir contribué à la reprise réussie de la société TBS par Philippe, Thomas et Nicolas et d’avoir participé à sa structuration et sa transformation en leader de son secteur, notamment par croissances externes. Cet accompagnement dans la prise de contrôle capitalistique du groupe par ses dirigeants opérationnels et dans la stratégie d’entreprise illustre le savoir faire de l’équipe Entrepreneurs de Siparex. Nous souhaitons de belles perspectives de développement à cette belle équipe de management au côté d’Andera .“
Intervenants sur l’opération
- Groupe TBS : Nicolas Daniel, Philippe Dufour, Thomas Defossez
- Andera Acto : Laurent Fichter, Pierre-Luc Wilain de Leymarie, Fadwa Dardar
- Siparex : Marlène Rey, Damien Fulchiron
- Re-Sources : Matthieu Billoir
- Financement Senior : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Julien Jonasson / Laure Ferrand), Caisse d’Epargne Haut de France (Benoit De Guio / Amélie Delannoy), Crédit Agricole Ile-de-France (Leslie Avon / Nicolas Richard), LCL (Arnaud Becking / Julian Andreo).
Conseils
- Groupe TBS
- Conseil M&A sell-side : DDA & Co (Alexandre Odin, Axel Marti-Flich, Jean-Baptiste Delaporte)
- Due-diligence financière sell-side : Odéris (Julien Passerat, Sarah Foessel, Pierre Bontemps, David-Armel Mé)
- Conseil juridique Management : Altaïr Avocats (Tessa Parodi de Schonen, Elise Yvard, Clémence Bauché, Damien Hautin)
- Andera Acto
- Conseil M&A buy-side : Longchamp Partners (Mickaël Fitoussi)
- Due-diligence financière buy-side : Aca Nexia (Hervé Teran, Sammy Chiffour, Antoine Brunner, Elise Roche)
- Due-diligence stratégique : Digital Value (Romain Bury, Abdellah Moutaçalli, Thibaut Barondeau, Casimir Amiot, Lucy Purves)
- Due-diligence juridique, fiscale et sociale : Thémis Avocats (Xavier Roguet, Laurie Letombe)
- Conseil juridique : Thémis Avocats (Xavier Roguet, Marina Cavé, Arthur Bachelot)
- Siparex & Re-Sources
- Conseil juridique : Lamartine Avocats (Fabien Mauvais, Ahlam Benhamed)
- Financement Senior
- Conseil juridique : Agilys (Frédéricque Milotic, Perrine Labrusse)