L’arrivée du nouvel actionnaire majoritaire, aux côtés de la famille Garaffi, accélérera la croissance durable de Tecnikabel en Europe et en Amérique du Nord.
Andera Partners, l’une des principales sociétés européennes de capital-investissement, présente à Paris, Milan, Munich et Anvers, et gérant plus de 4,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, a finalisé la prise de participation majoritaire au capital du groupe Tecnikabel, leader italien dans les solutions de connectivité à haute valeur ajoutée (câbles spéciaux, faisceaux, connecteurs) pour des applications dans les domaines ferroviaire, de la mobilité intelligente, de l’automatisation, de la robotique industrielle, des télécommunications, O&G, de l’aéronautique et du médical.
Tecnikabel, fondée il y a plus de 40 ans à Volpiano (région de Turin) et principalement active dans la transmission de données, a atteint en 2023 un chiffre d’affaires de plus de 140 millions d’euros. Le groupe – présent via ses usines de production en Italie, en Allemagne et en Chine, et ses structures commerciales aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est – se distingue sur le marché par son savoir-faire technologique de pointe, son large portefeuille de solutions personnalisées, ses certifications et brevets, et la haute qualité du service fourni à ses clients.
Andera Partners et Equiter investissent aux côtés de la famille Garaffi, actionnaire historique du groupe, qui réinvestira dans l’opération en conservant une participation minoritaire pour en assurer la transition. L’équipe de management de Tecnikabel reste en place et participe également à l’opération, tandis qu’elle sera renforcée par l’arrivée d’un nouveau CEO Groupe.
L’objectif de l’opération est d’accélérer la croissance sur les marchés européens et nord-américains, d’élargir la gamme de solutions de connectivité, et de continuer à développer des applications favorisant la transition énergétique et digitale. Cette stratégie mêlera des initiatives de croissance organique et d’acquisition afin de viser un changement d’échelle, signature de la stratégie d’investissement de l’équipe Andera MidCap.
Andera MidCap, l’équipe de private equity mid-market d’Andera Partners, investit depuis plus de 20 ans aux côtés d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprises européennes établies pour accélérer leur croissance durable. L’équipe s’appuie sur une longue expérience dans les secteurs de la technologie, de l’industrie de niche et de la santé, grâce également à son réseau propriétaire d’advisors sectoriels. L’acquisition de Tecnikabel représente le sixième investissement de l’équipe Andera MidCap en Italie et le premier du fonds Andera MidCap 5, qui a finalisé en septembre 2023 sa levée à 750 millions d’euros, bien au-dessus de l’objectif prévu de 600 millions d’euros et déjà déployé dans 4 investissements en France (ERI, GRI, Senstronic, Mistertemp’) et 2 en Belgique (Pauwels, Infra).
« Notre objectif, en partenariat avec Andera Partners et Equiter, est d’accélérer la croissance et l’internationalisation du groupe, en donnant une continuité à la vision du fondateur, Pier Luigi Garaffi, qui occupera le rôle de Président honoraire », commente Gianluca Garaffi, membre du Conseil d’Administration de Tecnikabel. « Nous sommes particulièrement heureux de cette collaboration avec Andera Partners et Equiter, car ils partagent nos valeurs entrepreneuriales et disposent de l’expérience nécessaire pour nous aider à poursuivre nos ambitions de croissance et à améliorer continuellement le service offert à nos clients en matière de solutions de connectivité à haute valeur ajoutée ».
« Nous sommes extrêmement enthousiastes de la collaboration que nous entamons avec Tecnikabel, son équipe de direction et la famille Garaffi, pour atteindre les objectifs de croissance durable établis ensemble, également par le biais d’acquisitions stratégiques avec une forte rationalité industrielle », commente Francesco Gonzaga, responsable d’Andera MidCap en Italie et Directeur. « Cette opération confirme l’importance du marché italien pour Andera Partners, où nous sommes présents depuis 10 ans avec de nombreux investissements réussis, tels que Pusterla, Medical Micro Instruments, et Turbocoating (aujourd’hui Lincotek) », ajoute François-Xavier Mauron, Partner. « Tecnikabel est une ETI reconnue pour son excellence industrielle et nous sommes convaincus qu’elle sera le pivot d’un projet stratégique visant à créer un champion international dans son secteur », conclut Maurizio Bottinelli, Senior Advisor d’Andera MidCap en Italie.
« Nous sommes très satisfaits de la finalisation de l’investissement dans Tecnikabel, une opération qui renforce notre mission d’investisseur attentif aux besoins du tissu entrepreneurial italien et souligne notre volonté d’agir en tant que partenaire actif pour soutenir la croissance industrielle dans une optique d’innovation et d’impact », a déclaré Carla Patrizia Ferrari, PDG d’Equiter. « La synergie développée avec les acteurs impliqués dans l’opération et la vision partagée du potentiel stratégique de développement ont été des éléments clés dans l’évaluation de l’investissement dans Tecnikabel – a souligné Igor Calcio Gaudino, directeur financier d’Equiter – nous sommes heureux d’avoir finalisé cette opération, en cohérence avec les objectifs du Plan Industriel d’Equiter pour le soutien des PME d’excellence ».