Groupe Patrimmofi consolide son maillage territorial, complète son offre et renforce ses compétences en convaincant Patrimoine & Gestion, cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Lyon, Dijon et Reims, de le rejoindre.
Groupe Patrimmofi – groupe de Conseil en Gestion de Patrimoine français – réalise une sixième opération de croissance externe depuis l’entrée à son capital d’Andera Expansion en juillet 2021, lui permettant de consolider sa base d’encours clients, de renforcer ses compétences, de compléter son offre de conseil et de devenir la plateforme nationale de Conseil en Gestion de Patrimoine la mieux implantée dans le quart Est de la France. Son encours conseillé atteint désormais plus de 2,2 Mds€, pour une collecte annuelle de plus de 300 M€.
Fondé en 1984 et dirigé par Arnaud Caron, Benjamin Christ et Arnaud Lallemand, Patrimoine & Gestion est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, basé à Lyon, Dijon et Reims, de près de 500 M€ d’encours, essentiellement investis en assurance vie et produits financiers, bénéficiant d’une forte dynamique de croissance historique de ses encours, combinée à une récurrence forte de son chiffre d’affaires. Cette acquisition permet à Groupe Patrimmofi de se rapprocher d’une excellente équipe, expérimentée et très ambitieuse, d’étoffer ses compétences dans le conseil à une clientèle haut de gamme, et de renforcer son pôle lyonnais et dijonnais, ainsi que de s’implanter en Champagne, pour devenir la première plateforme de Conseil en Gestion de Patrimoine de ces régions, après ses acquisitions historiques d’ICF et CoValeurs.
Cette opération va également permettre à Groupe Patrimmofi de poursuivre sa forte dynamique historique de collecte, grâce aux synergies importantes et rapidement activables, notamment générées par la mise en commun de toutes les expertises désormais présentes au sein du Groupe : financier, produits structurés, private equity, épargne salariale, gestion de fortune, marché de l’art, etc.
Groupe Patrimmofi, qui atteint désormais plus de 2,2 Mds€ d’encours conseillés, bénéficie intrinsèquement d’une très forte visibilité à long terme, et ambitionne de poursuivre sa croissance organique tout en continuant de saisir toutes les opportunités de croissance externe qui lui seront présentées.
L’acquisition de Patrimoine & Gestion a été financée par les fonds propres de Groupe Patrimmofi, complétés par un financement Unitranche apporté par Kartesia, tandis que les dirigeants de Patrimoine & Gestion réinvestissent très significativement au capital de la holding du Groupe.
Georges Nemes, Président de Groupe Patrimmofi, commente : « Toujours à la recherche de femmes et d’hommes pouvant renforcer notre équipe de dirigeants entrepreneurs associés, notre rencontre avec les dirigeants de Patrimoine & Gestion a relevé de l’évidence, de l’indispensable nécessité de les accueillir au sein de notre groupe pour nous aider à franchir une nouvelle dimension. ADN, vision commune de l’évolution de notre profession, synergie, compétences complémentaires : Arnaud Caron, Benjamin Christ et Arnaud Lallemand cochent toutes les cases pour rejoindre notre groupe et accélérer son développement. »
David Robin, Associé d’Andera Partners, ajoute : « L’acquisition de Patrimoine & Gestion renforce les compétences et expertises des conseillers du Groupe. En outre, elle constitue la sixième croissance externe du groupe depuis notre entrée à son capital en juillet 2021, ce qui conforte notre thèse d’investissement qui reposait notamment sur une politique d’acquisition dynamique, mais sélective, sur des actifs à la fois en croissance et récurent. Enfin, cette opération permet à Groupe Patrimmofi de devenir la plateforme nationale la mieux implantée dans le quart Est de la France. Les opportunités de croissance externe sont encore très nombreuses et nous souhaitons, avec l’équipe de management, poursuivre dans cette voie. Nous sommes à ce sujet déjà en discussions avec d’autres cibles potentielles ».