Créé par Patrice Silvère en 2006 à partir du rapprochement de 2 sociétés socles, H2i et Krier, le groupe DP Logiciels est un éditeur de solutions logicielles à destination des professionnels de l’immobilier qui fournit également des prestations de services digitaux et de services de dématérialisation de documentation juridique. Le groupe s’est étoffé au fil des années avec l’acquisition en 2015 d’Entities (web agency dédiée aux promoteurs/constructeurs), de Tissot (éditeur de documents juridiques) en 2018 et de Rodacom (éditeur de logiciels pour les transactionnaires et créateur de site web) en 2019.
La levée de fonds organisée par UBS permet à son fondateur et actionnaire Patrice Silvère, tout en conservant la quasi-totalité du capital, de se doter des moyens nécessaire à l’accélération de sa stratégie de croissance du groupe DP Logiciels.
Andera Acto a arrangé dans cette opération un financement en mezzanine et en capital.
L’ambition de Patrice Silvère est de poursuivre le développement du groupe au travers d’une croissance organique robuste et d’une politique dynamique de croissance externe afin de renforçer encore son offre logicielle, digitale, prestations de services et expertise juridique de manière à couvrir l’ensemble des besoins de clients administrateurs de biens et transactionnaires.
A propos de cette étape, Patrice Silvère déclare : “ DP Logiciels a réussi a traverser la période si particulière que nous avons tous vécu, de façon exceptionnelle et très positive, grâce à la fidélité et la solidité de nos clients, l’engagement de nos collaborateurs et managers. De nouvelles et nombreuses opportunités sont à saisir, c’est la raison même de cette opération financière destinée à nous permettre d’accélérer de façon maitrisée.
J’ai trouvé dans les équipes d’Andera Acto un partenaire qui a bien compris l’ADN de l’entreprise fondé sur l’engagement de tous, la transparence et l’indépendance au service de nos clients. Une nouvelle filiale viendra prochainement renforcer le Groupe et illustrer notre démarche stratégique.”
Christine Martinovic et Arnaud Faure, Directrice et Associé d’Andera Acto ajoutent : “ Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Patrice et son équipe de management dans cette nouvelle étape de son développement et permettre au groupe de s’affirmer comme l’un des éditeurs majeurs de solutions logicilelles à destination des professionnels de l’immobilier avec une complétude de l’offre la plus exhaustive. ”
Intervenants sur l’opération :
- DP Logiciels : Patrice Silvère et son management,
- Investisseurs : Andera Acto : Arnaud Faure, Christine Martinovic, Vérane Wierucki
- Dette mezzanine : Andera Acto (Arnaud Faure, Christine Martinovic, Vérane Wierucki)
Conseils :
- DP Logiciels:
- Conseil M&A : UBS (Nicolas Henry, Florent Keufer, Félix Chatillon)
- Due-diligence financière : Advance (Olivier Poncin, Mehdi Adyel)
- Avocats Corporate : Cabinet Villechenon (Gilles Roux, Gaspard LePomellec)
- Investisseurs Financiers :
- Conseil M&A : APManagement (Sébastien Dray, Pierre-Yves Dargaud)
- due-diligence financière : Odéris (Aurélion Vion, Nicolas Boucher)
- due-diligence stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Romain Girard, Bastien Hontebeyrie)
- due-diligence juridique, fiscale et sociale : Cabinet Thémis (Xavier Roguet, Marina Cavé)
- Conseil juridique : Cabinet Thémis (Xavier Roguet, Marina Cavé)