Andera Partners (ActoMezz), Unigrains et Bpifrance permettent au Management et aux salariés de renforcer leur majorité au capital du groupe Tournus
Tournus (Saône et Loire), le 03 avril 2019 – Implanté à Tournus, le groupe éponyme est le leader français des équipements pour cuisines professionnelles et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires avoisinant les 70 M€. Le groupe qui emploie 420 salariés en France et en Grande Bretagne, est en croissance continue depuis 2005. Le groupe adresse à la fois les collectivités publiques (restauration scolaire, hôpitaux, établissements pénitentiaires, Ehpad, etc.), la restauration collective privée, les Cafés Hôtels Restaurants (CHR) ainsi que les enseignes de la GMS grâce à un portefeuille produit complet totalisant 5 400 références.
Le groupe a accéléré son développement à l’étranger avec l’acquisition de la société anglaise CED en 2016, dont l’entité a apporté un CA additionnel de près de 15M€. Aujourd’hui, le groupe réalise près de 40% de son activité hors de France.
L’arrivée d’Andera Partners en financement mezzanine et capital, d’Unigrains et de Bpifrance permet tout d’abord au dirigeant Pierre Marcel, à son équipe de Management ainsi qu’aux salariés actionnaires souscripteurs au FCPE Tournus, de se reluer de manière significative et d’accéder ainsi à près de 68% du capital dans le cadre de cette opération sponsorless ; à noter en particulier qu’à cette occasion le FCPE voit sa participation passer de 5% à plus de 10% du capital.
Cette opération permet par ailleurs au Groupe de disposer d’un tour de table actionnarial complémentaire, connaissant très bien le secteur d’activité et capable de l’accompagner dans son projet de développement qui s’articule autour de trois axes dominants : le développement de nouveaux produits et services, l’accélération de la croissance à l’export et l’amélioration continue de l’outil industriel et de ses process.