Après avoir accompagné le groupe dans l’accélération de son développement, Capzanine & Andera Partners (Cabestan Capital) cèdent leur participation dans Moving à Future French Champions, véhicule détenu à parité par CDC International Capital et Qatar Investment Authority.
Fondé en 1985, le Groupe Moving, dirigé et détenu majoritairement par Philippe Herbette, s’appuie depuis plusieurs années sur son concept low-cost Fitness Park avec pour objectif d’offrir au plus grand nombre un accès à des équipements de Fitness haut de gamme à des tarifs compétitifs.
Bénéficiant d’un marché français du Fitness en forte croissance, Philippe Herbette a ainsi su imposer Fitness Park sur son marché avec un réseau à date de plus de 200 clubs (en propre, et via un réseau de licenciés).
Les co-investisseurs avaient participé début 2017 au rachat des titres de D&P (ex-actionnaire minoritaire) et à la constitution du Groupe dans le cadre d’un MBO minoritaire aux côtés de Philippe Herbette.
Grâce au soutien financier de Capzanine, d’Andera Partners, à travers son fonds Cabestan Capital, et de l’ensemble des co-investisseurs et des partenaires bancaires, le Groupe est parvenu, au cours des dernières années, à doubler la taille du réseau de clubs Fitness Park. Le Groupe a également mené en parallèle une stratégie soutenue d’acquisitions avec la reprise d’une quinzaine de clubs.
Liste des participants :
Cédants
- Andera Partners : David Robin, Nicolas Debonneuil
- Capzanine : Christophe Karvelis, Bruno Bonnin, Olivier Guine
- Momentum Invest : Tristan Parisot, Pierre Le Tanneur
- M Capital : David Aversenq
- Bpifrance Investissement : Maud Moulin
- Swen Capital : Diego Aponte Vargas, Natalia Rey Vidal
Acquéreurs :
- Future French Champions : Marc Auberger, Antoine Emmanuelli, Romain Verani, Stéphanie Vuillaume
- Momentum Capital : Tristan Parisot, Pierre Le Tanneur, Arthur Bureau
- M Capital Partners : David Aversenq
Conseils Fitness Park
- M&A : Natixis Partners (M&A : Jean Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Romain Clerc ; Debt Advisory : Philippe Charbonnier, Virginie Gasnier)
- Avocats : Volt (Corporate : Emmanuel Vergnaud, Louis Placé – Fiscal : Stéphane Letranchant, Gontran Souweine – Financement : Alexandre Tron, François Jubin)
- Vendor due diligence financière : Advance Capital (Thomas Bettan, Ronald Gomez, Marine Vernay, Louis-Michel Diaz)
- Vendor due diligence stratégique : EY Parthénon (Henri-Pierre Vacher, Guy-Noël Chatelin, Manon Douard)