Andera Partners, acteur de référence dans le domaine du capital-investissement et de la mezzanine sponsorless avec son équipe Andera Acto, a été choisi par les Fondateurs de Naitways pour participer à la prochaine phase de développement du Groupe. Naitways accompagne des PME et ETI dans l’externalisation de leur infrastructure en leur proposant des solutions d’infrastructure Cloud sur-mesure. L’objectif de cette opération est d’accélérer le développement du Groupe, aussi bien par croissance organique que par croissance externe. Andera Acto s’associe dans cette opération aux trois fondateurs, Minh-Hoa Nguyen, Jeremy Spy, et Tanguy Moreux tout en permettant à de nouveaux managers d’accéder au capital.
Fondée en 2008 et fort d’une cinquantaine de collaborateurs basés à Paris et à Lyon, Naitways est un hébergeur, opérateur et intégrateur de solutions d’infrastructure Cloud, qui a développé une offre à guichet unique permettant une externalisation simple, rapide et sécurisée au plus près des besoins de ses clients PME et ETI. Naitways propose un accompagnement sur-mesure dans l’externalisation des infrastructures IT en proposant des solutions Cloud personnalisées via des offres packagées, pré-paramétrées et customisables. Au cours des dernières années, Naitways a connu une dynamique de croissance forte, de près de 30% par an sur ses services d’infogérance Cloud, portée par la montée en puissance de la digitalisation des organisations les moins matures comme les PME, en recherche d’un service intégré et agile, entrainant une augmentation du nombre de solutions nécessitant des infrastructures Cloud et l’émergence de nouveaux usages (solutions d’intelligence artificielle et de machine learning). Positionné sur le segment des PME et ETI, Naitways se différencie de ses concurrents par la forte expertise technique de ses équipes, la qualité de son accompagnement et sa proximité dans la transition vers le Cloud.
Les fondateurs Minh-Hoa Nguyen, Jeremy Spy, Tanguy Moreux, déclarent : « Nous tenons à remercier Andera pour leur confiance et leur investissement. Nous sommes impatients de démarrer notre développement commun et de lancer les premières étapes de notre collaboration visant à accélérer notre développement organique ainsi que nos projets d’acquisitions. »
L’ambition des fondateurs et des managers de Naitways est dorénavant de s’appuyer sur ce partenariat avec Andera Acto pour poursuivre cette stratégie de croissance organique et accélérer sa croissance externe, via notamment l’acquisition d’intégrateurs en Île-de-France ou en région, tout en continuant à attirer les meilleurs talents.
Arnaud Faure, associé chez Andera Acto ajoute : « Le marché de l’infogérance des services IT et notamment le segment d’hébergement d’infrastructure Cloud, au cœur de l’activité de Naitways, connaît une croissance soutenue depuis de nombreuses années ; croissance qui devrait se poursuivre dans les années à venir. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner le management de Naitways dans sa prochaine phase de développement, en leur apportant nos moyens humains et financiers. »
Il s’agit du 7ème investissement du Fonds Acto Heritage d’Andera Acto dont le closing est intervenu en décembre 2021 à plus de 125M€.
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Intervenants sur l’opération :
- Naitways (Société) : Minh-Hoa Nguyen, Jeremy Spy, Tanguy Moreux
- Andera Acto (Investisseur Financier) : Arnaud Faure, Pierre-Luc Wilain de Leymarie, Antoine Guérillon
- Financement Senior : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Philippe de Oliveira, Maxime Moysan), Société Générale (Céline Le Cadre / Aurélien Saurin), BNP Paribas (Marie-Audrey Postic, David Eyraud), LCL (Arnaud Becking, Antoine Jacob)
Conseils :
- Société : Naitways
- Conseil M&A sell-side : Ryder & Davis (Alexis Delb, Pierre Paumier)
- Due-diligence financière : EY (Marc-André Audisio, Sébastien Vouaux)
- Avocats Corporate : EY-Ventury Avocats (Cecilia Nervo, Julia de Keyser)
- Investisseur Financier : Andera Acto
- Due-diligence financière : Exelmans (Manuel Manas, Thibault Gerald)
- Due-diligence stratégique : Digital Value (Romain Bury, Abdellah Moutaçalli, Thibaut Barondeau)
- Due-diligence IT & Cyber : Almond (Gabriel Leperlier, Sabrine Azouz, Maxime Gardereau, Udaya Leost)
- Due-diligence juridique, fiscale et sociale : Moncey Avocats (Frédéric Bosc, Mathilde Cotillon)
- Conseil juridique corporate : Moncey Avocats (Guillaume Giuliani, Alexandre Bankowski, Alix Auclair)
- Conseil juridique mezzanine : Moncey Avocats (David Malamed, David Maréchal, Jonathan Devillard)
- Financement Senior :
- Conseil juridique : De Gaulle Fleurance & Associés (May Jarjour, Vahan Guevorkian)